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In den USA der beginnenden 1990er grassiert Aids. Weil er den körperlichen Zerfall seines Freundes nicht ertragen kann, verlässt Louis seinen Geliebten Prior. Er findet eine neue Liebe in dem konservativen Anwalt Joe, der eine mormonische Ehe führt und seiner Frau nichts von seiner Homosexualität sagen will. Derweil lässt sich der korrupte Rechtsanwalt Roy Cohn, der viel Einfluss in den obersten politischen Kreisen hat, Leberkrebs diagnostizieren. Denn er will nicht zugeben, dass er ebenfalls an Aids erkrankt ist. Schließlich ist der Hass auf Schwule und Schwarze eine Grundlage seiner Machtposition. Über allem schwebt ein Engel, eine Vision von Prior im Todeskampf.
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