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Miguel de Cervantes berühmter Held „Don Quixote“ stand nicht nur Pate, sondern ist Hauptfigur dieses Musicals: Cervantes wird wegen Verrats an der katholischen Kirche in den Kerker geworfen. Dort wartet er auf sein Inquisitions-Verfahren – und sieht sich umgeben von Räubern und Mördern. Rasch nehmen diese ihm all seine Besitztümer ab, darunter das Manuskript seines Romans über den „Ritter von der traurigen Gestalt“. Um zu beweisen, dass er der Autor ist, schlüpft Cervantes in die Hauptperson seines Buches und führt die Geschichte auf, wobei er auch die anderen Gefangenen zu Figuren seines Romans erklärt. Es beginnt ein Theater auf dem Theater.
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