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Graf Waldner ist wegen Glücksspiels schwer verschuldet. Rettung erhofft er sich, indem er seine ältere Tochter Arabella reich verheiraten möchte. Man reist nach Wien und steigt in einem Hotel ab, wo sich schon rasch viele Verehrer tummeln, darunter auch der Offizier Matteo. Arabellas jüngere Schwester Zdenka wird, da das Geld nicht reicht, um zwei Töchter schön auszustatten, als Bub verkleidet. Auch ist ihre Mutter skeptisch, ob nicht Zdenka den Plan der reichen Verheiratung ihrer Schwester vereiteln könnte - wie es auch eine Kartenlegerin voraussagt. Matteos Werben um Arabella scheint aussichtslos, doch Zdenka schreibt ihm, der selbstmordgefährdet ist, fingierte Liebesbriefe ihrer Schwester, während diese auf den "Richtigen" wartet.
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