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In Luthers Weinkeller fängt Lindorf einen Brief ab, in dem die von allen - und vor allem auch von ihm - verehrte Stella dem Dichter Hoffmann den Schlüssel zu ihrem Schlafzimmer zukommen lassen wollte. Lindorf will den Rivalen verdrängen. Die Muse möchte den Dichter wiederum mehr für die Kunst gewinnen. Die trinkenden Studenten fordern Hoffmann auf, die Legende vom Klein-Zack vorzutragen. Mittendrin schweift er in Gedanken an Stella ab. Sie erinnert ihn an drei Frauen, die er einst liebte - und in deren Geschichten die Zuseher nun nacheinander eintauchen.
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