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Der 14-jährige Waisenjunge Krabat wird als Geselle bei einem Müller aufgenommen. Die Mühle entpuppt sich zugleich auch als Schule für dunkle Magie. Nach einigen rätselhaften Todesfällen findet Krabat die Wahrheit über den Müller bzw. Meister heraus: Er hat sich dem Bösen verschrieben und muss nun jedes Jahr einen Gesellen opfern, um nicht selbst sterben zu müssen.
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