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Ein herzloser Prinz wurde von einer alten Bettlerin, der er Unterkunft für eine Nacht verwehrte, in ein Biest verwandelt. Er kann nur erlöst werden, wenn eine Frau sich in ihn verliebt, bevor eine magische Rose verblüht. Unweit seines verzauberten Schlosses wohnt die junge Belle. Sie fühlt sich in ihrem Dorf nicht wohl und lebt ganz in der Welt der Bücher. Ihr Vater Maurice ist Erfinder und möchte seine neueste Maschine in der Stadt präsentieren. Auf dem Weg wird er von Wölfen angefallen und gelangt ins Schloss des Biestes. Die verzauberten Bediensteten können nicht verhindern, dass der Hausherr ihn in den Kerker wirft.
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