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Einst waren Hanna und Graf Danilo ein Paar. Doch nachdem er sich auf Geheiß seines Onkels von ihr, die nicht standesgemäß sei, trennte, heiratete Hanna einen anderen. Dass dieser schon in der Hochzeitsnacht starb, machte sie zur reichen Witwe. Nun wollen die Politiker ihrer Heimat Pontevedro Hannas Vermögen für ihr Land erhalten, weshalb sie einen Landsmann heiraten soll. Danilo, im Grunde seines Herzens immer noch sehr verliebt in sie, gibt vor, nicht zur Verfügung zu stehen. Lieber vergnügt er sich im Nachtclub Maxim - und spielt mit Hanna ein ständiges Spiel aus Anziehung und Zurückweisung.
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