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Axinja wohnt bei der Witwe Raissa Pawlowna Gurmyschskaja, einer reichen Verwandten. Sie soll den mittellosen Bulanow heiraten, an dem Axinja aber keinerlei Interesse hat. Im Wald ihrer Tante trifft sich Axinja heimlich mit Pjotr, dem Sohn Wosmibratows. Die beiden wirken sehr vertraut miteinander. An einer anderen Stelle im Wald treffen zwei Provinschauspiler aufeinander, es stellt sich heraus, dass einer der beiden der lange verschollene Neffe von Gurmyschskaja ist, bei der dieser dann auch auftaucht.
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