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Der Protagonist Nathanael erzählt in einem Brief seinem Freund Lothar, der gemeinsam mit seiner Schwester Clara nach dem Tod ihrer Eltern von Nathanaels Mutter aufgenommen wurde, von einer vergangenen Geschichte. Sein Vater sei früher immer wieder von einem Advokaten namens Coppelius besucht worden, sie haben alchimistische Experimente durchgeführt, bei denen menschliche Augen eine Rolle gespielt haben sollen. Nach einer Explosion, vermutlich herbeigeführt durch Coppelius, stirbt der Vater Nathanaels.
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