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Im Hause Stahlbaum wird Weihnachten gefeiert. Wer wie immer als letzter erscheint, ist der beliebte, aber etwas unheimlich wirkende Onkel Drosselmeier. Diesmal hat er der jungen Klara (im Original: Mascha/Marie) einen Nussknacker mitgebracht. In der Nacht erwacht dieser zum Leben und kämpft vor Klaras staunenden Augen gegen den Mäusekönig. Daraufhin entführt er sie in einen Zauberwald, wo die Schneeflocken tanzen und das Paar bald zum Schloss der Zuckerfee gelangt. Hier gibt es tanzende Leckereien und Darbietungen aus verschiedenen Ländern. Als Klara heimkehrt, ist sie aber nicht mehr sicher: War alles nur ein Traum?
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