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Die Londoner Katzen treffen sich zum alljährlichen Jellicle Ball. Nach und nach lernt man die unterschiedlichsten Charaktere im Musical Cats kennen: Den sexy Rum Tum Tugger, das tollpatschige und diebische Duo Mungojerrie und Rumpleteazer, Gus, den Theaterkater, Skimblehanks von der Eisenbahn, den Zauberer Mister Mistoffelees und viele liebenswerte weitere. Ausgelassen tanzen die Katzen, während sie einander vorstellen. Plötzlich wird das bunte Treiben durch den Auftritt von Grizabella unterbrochen. Einst war sie ein glamouröser Star. Heute haben die anderen Katzen Scheu vor ihr. Gleichzeitig wissen alle: An diesem Abend wird der Katzenpatriarch Old Deuteronomy entscheiden, welche von ihnen eine Reise in die himmlischen Sphären antreten darf und so ein neues Leben beginnt. Kurzzeitig steht dies auf dem Spiel, da der Gauner Macavity Old Deuteronomy entführt. Doch Mister Mistoffelees kann helfen. Und schließlich tritt Grizabella die rettende Reise an. Old Deuteronomy erklärt den Zuhörern abschließend, wie man eine Katze ansprechen soll.
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